이성계는 고려말 홍건적과 왜구를 물리치는데 큰 공을 세우면서 고려를 대표하는 무장 중 한 사람으로 강력하게 부상한다. 고려가 외적과 권문세가들의 압력으로 크게 흔들리고 나라가 동요하던 중, 위화도 회군으로 반명파의 거두인 최영을 몰아내는데 성공한다. 왕을 바꾸는데 그치지 않고 새로운 왕조를 세울 것을 결심한 이성계는 조선을 개국하고 새로운 나라의 기틀을 다지지만 아들들의 피비린내 나는 권력싸움으로 크나큰 상심을 맛보게 된다..