천 개의 노래, 천 개의 춤
천 개의 종족이 함께하는 한바탕 댄스파티!

셉템버는 그림자들이 살고 있는 페어리랜드의 지하로 내려간다. 인공 달이 비추는 밤의 세계에는 실체에서 떨어져 나와 자유를 획득한, 온갖 종족의 그림자들과 그림자가 아닌 이들이 어울려 살고 있다. 그리고 매일 밤 신나는 흥청망청 파티가 열린다! 파티의 주인공은 지하 세계의 여왕, 핼러윈이고, 놀랍게도 그녀는 셉템버의 그림자다!

여왕 핼러윈이 마법의 원천인 그림자들을 지하로 납치하는 바람에 마법이 부족해진 지상 페어리랜드는 마법을 배급해 쓰고 있다. 한편, 마법이 넘쳐나 소망하기만 하면 무엇이든 가질 수 있게 된 지하 페어리랜드는 시장이 붕괴했다. 셉템버는 지상과 지하 사이의 마법 불평등 사태를 해결하고 그림자들을 제자리로 돌려보내기 위한 긴 여정을 시작한다. 하지만 이번에도 쉽지 않다. 핼러윈을 비롯한 그림자들이 주인인 몸에 종속되지 않은 채 자유롭게 살고 싶다고 반발하고 나섰기 때문이다.

1장 보트를 타고 까마귀들과 함께 출발 11
2장 숲의 그림자들 23
3장 달열매 언덕의 순록 34
4장 소녀의 모습을 한 문 53
5장 넌 자유로운 짐승이야 76
6장 코끼리의 불타는 심장 97
막간 이야기 - 까마귀 두 마리 122
7장 고블린 경제학 125
8장 나이트도도새의 조용한 이야기 150
9장 비통한 송곳 167
10장 흥청망청 파티 178
11장 모험 물리학 196
12장 기억의 광산 219
13장 꽃들도 공작부인 234
14장 귀리 기사의 사과 245
막간 이야기 - 까마귀 두 마리 262
15장 미친 임시 조수 265
16장 실용성을 중시하는 소녀 284
17장 세상의 구멍 296
18장 모두의 집 314
19장 은바람, 검은 바람, 빨간 바람 334
20장 살게 해줘 346
21장 갑자기 358
22장 전쟁에서 한 일은 잊을 수가 없어 367